Kunden
Kundendaten, Unternehmen, Gruppen, Status und verknüpfte Belege an einem Ort verwalten.
Eigene Software / Rechnungssystem
Rechnungen, Kunden und Finanzen. Klar organisiert.
Kunden, Angebote, Rechnungen, Zahlungen, Ausgaben und Auswertungen greifen in einer gemeinsamen modularen Anwendung ineinander. Das System kann als vorhandene Basis genutzt und an betriebliche Anforderungen angepasst werden.
Modulares Rechnungssystem
Mehr als Rechnungen schreiben.
Das System verbindet Vorgänge, die im Alltag zusammengehören. Ziel ist eine Oberfläche, in der Daten nicht mehrfach gepflegt werden müssen und der aktuelle Stand schnell erkennbar bleibt.
Angebote
Angebote erstellen, verwalten und später in Rechnungen oder weitere Vorgänge überführen.
Rechnungen
Nummernkreise, Positionen, Zahlungsziele, Status, PDFs, Storno und Gutschriften strukturiert abbilden.
Zahlungen
Teil- und Vollzahlungen erfassen und offene Beträge nachvollziehbar aktualisieren.
Ausgaben
Ausgaben, Kategorien und wiederkehrende Kosten getrennt vom Umsatz verwalten und auswerten.
Auswertungen
Monatsverläufe, offene Posten, Top-Kunden, Kategorien und weitere Kennzahlen übersichtlich darstellen.
Ein durchgängiger Ablauf
Vom Kunden bis zur Auswertung.
Die Module sollen nicht nebeneinander stehen, sondern Informationen sinnvoll weiterverwenden.
01
Kunde anlegen
Stammdaten und Zuordnungen einmal erfassen.
Grundlage für Angebote, Rechnungen, Zahlungen und spätere Auswertungen.
02
Angebot erstellen
Leistungen und Positionen übersichtlich zusammenstellen.
Bei Annahme kann der Vorgang ohne doppelte Dateneingabe weitergeführt werden.
03
Rechnung & Versand
Dokument erzeugen, PDF erstellen und Versand nachvollziehen.
Vorlagen, Status und Protokollierung bleiben mit dem Vorgang verbunden.
04
Zahlung verbuchen
Teil- oder Vollzahlung erfassen.
Offene Beträge und Zahlungsstatus werden entsprechend aktualisiert.
05
Auswerten
Einnahmen, Ausgaben und offene Posten zusammenführen.
So entsteht ein schneller Überblick über den aktuellen Stand.
Erweiterbar aufgebaut
Funktionen können gezielt ergänzt werden.
Der modulare Aufbau ermöglicht es, zusätzliche Funktionen gezielt zu ergänzen und das System an unterschiedliche betriebliche Abläufe anzupassen.
Dokumente & Vorlagen
Mehrere PDF-Layouts, Logo, Bankdaten, Nummernkreise, Vorschau und vorbereitete E-Rechnungsfunktionen.
E-Mail & Versand
SMTP-Versand, PDF-Anhänge, Versandstatus, Test-E-Mails sowie Protokollierung der Vorgänge.
Wiederkehrende Vorgänge
Wiederkehrende Kosten und geplante Daueraufträge für regelmäßige Kundenvorgänge.
Benutzer & Rechte
Rollen, Berechtigungen, Sitzungen, Löschschutz und spätere zusätzliche Sicherheitsstufen.
Protokolle & Archiv
Wichtige Aktionen nachvollziehbar halten und verknüpfte Geschäftsdaten nicht unkontrolliert löschen.
Backup & Updates
Datensicherung, Wiederherstellung, Versionierung und ein kontrollierter Update-Prozess gehören zur Systemplanung.
Architektur statt Einzellösung
So aufgebaut, dass einzelne Bereiche später separat weiterentwickelt werden können.
Das Grundsystem trennt Funktionen, Darstellung und gemeinsame Komponenten. Dadurch können beispielsweise Rechnungsliste, PDF-Vorlagen oder Benutzerverwaltung gezielt angepasst werden, ohne bei jeder Änderung das komplette System neu aufzubauen.
- Modulare Bereiche statt großer Einzelseiten
- Gemeinsame UI-Komponenten
- Suche, Filter und Pagination
- Archivierung statt unkontrolliertem Löschen
- Vorbereitung für spätere Erweiterungen und Schnittstellen
Interesse am System?